Создать и изменить клиента
Карточки тех, кто пишет в подключённые каналы, Дескус заводит сам. Вручную добавьте клиента, который пришёл мимо каналов: по рекомендации, на встрече, по телефону на личный номер. Так его история начнётся в Дескусе, а коллеги увидят контакты и ответственного.
Где найти
Клиенты → «Новый клиент» в правом верхнем углу — или значок «Новый клиент» в заголовке панели раздела
Как создать клиента
Откройте «Клиенты» и нажмите «Новый клиент» — откроется окно «Новый клиент».
Впишите «Имя» — без него клиента не создать. Добавьте «Компанию», «Почту» и «Телефон»: по почте и телефону Дескус потом узнает клиента, когда он напишет или позвонит.
Окно «Новый клиент»: имя обязательно, остальное — по желанию Если такой клиент уже есть, под контактами появится «Такой клиент уже есть: … — совпадает почта» (или телефон), а кнопка создания станет неактивной. Нажмите «Открыть карточку» и допишите данные туда.
Почта уже есть в базе: 1 — какой клиент совпал и чем, 2 — «Открыть карточку» Проверьте «Город», «Источник» — по умолчанию «Вручную» — и «Ответственного» — по умолчанию вы. Добавьте «Теги».
В поле «Заметка» запишите, что важно помнить о клиенте: заметку видят только сотрудники.
Включите «VIP-клиент» или «Есть задолженность», если нужно, и нажмите «Создать клиента».
Что получится
Появится сообщение «Клиент создан», а список переключится на сортировку «Создан: новые» — новый клиент будет первым. Заметка из окна станет первой закреплённой заметкой в карточке — см. Заметки о клиенте.
Как изменить клиента
Откройте карточку клиента и нажмите «⋯» → «Редактировать» или карандаш «Редактировать» в блоке «Контакты». В списке то же самое — правый клик по клиенту → «Редактировать».
Поправьте поля в окне «Редактировать клиента» и нажмите «Сохранить». Поля «Заметка» здесь нет: заметки ведутся во вкладке «Заметки».
Если новая почта или телефон совпадут с другой карточкой, Дескус предупредит, но сохранить не помешает. Две карточки одного человека лучше объединить — см. Объединить карточки клиентов.
Полезно знать
Окно «Новый клиент» открывается и по ссылке …/clients?new=1.
Дубль Дескус ищет по почте без учёта регистра и по последним десяти цифрам телефона: «+7 916 …» и «8 916 …» — один номер.
Свои поля клиента (например, «Тип клиента») в окне не заполняются — они в карточке, в блоке «Компания и данные». См. Свои поля клиента.
Переключатель «Клиент может сам отключать письма о заявках» у созданных вручную по умолчанию выключен. Что он меняет — в статье Письма о заявках: что клиент может отключить.
Много клиентов сразу удобнее загрузить из файла — см. Импорт клиентов из CSV и Excel.
Создавать клиентов может сотрудник с правом «Клиенты → Создание» или «Клиенты → Изменение», менять — с правом «Клиенты → Изменение».