Свои поля клиента

Стандартных полей карточки не всегда хватает: кофейне важен тип клиента, сервису — тариф и номер договора. Заведите свои поля — их заполняют в карточке клиента, а по значениям фильтруют список, строят сегменты и выгружают клиентов.

Как добавить поле

1. Откройте «Настройки → Поддержка → Поля и теги» и перейдите на вкладку «Клиент». Здесь — уже созданные поля клиента: тип, где показывается и у скольких клиентов заполнено.

   

2. Нажмите «Новое поле». Впишите «Название» — например, «Тип клиента».

3. Выберите «Тип»: «Текст», «Число», «Список» — один вариант из списка, «Дата» или «Флажок» — да или нет. Для списка впишите «Варианты», нажимая Enter после каждого.

4. В «Где показывать» отметьте: «Карточка клиента», «Карточка тикета — блок клиента» и «Форма виджета» — тогда поле спросят у посетителя перед чатом, а ответ запишется клиенту.

   

5. Включите «Обязательное», если без поля нельзя: форма виджета без него не отправится, а если поле видно в карточке тикета — тикет не закроется. Внизу окна видно, как поле будет выглядеть. Нажмите «Создать поле».

Что получится

Поле с отметкой «Карточка клиента» появится в карточке каждого клиента, в блоке «Компания и данные». Заполняйте его прямо там: список, дата и флажок сохраняются сразу после выбора, текст и число — когда вы уходите из поля.

В разделе «Клиенты» поле работает так:

• Становится колонкой таблицы — первые два своих поля включены по умолчанию, остальные включаются в «Колонках таблицы». См. Как устроен раздел «Клиенты».

• Поле типа «Список» добавляет над списком свой фильтр с вариантами и «Не указано».

• Даёт условия сегмента: «Поле «вариант»» у списков, «меньше 1 000» и «меньше 5 000» у чисел, «: да» у флажков — см. Сегменты.

• Попадает в шаблон импорта и подбирается по совпадению названия колонки — см. Импорт клиентов из CSV и Excel; выгружается в «Экспорте клиентов».

• С отметкой «Карточка тикета — блок клиента» видно и заполняется в карточке тикета, в блоке «Поля» — см. Карточка тикета и клиента.

Полезно знать

• Щелчок по полю в списке открывает «Изменить поле». В меню поля по правому клику — «Дублировать», быстрые отметки «Показывать в форме виджета», «Показывать в карточке тикета», «Обязательное», «Порядок» и «Удалить поле».

• Если сменить тип заполненного поля или убрать вариант списка, несовместимые значения сотрутся — Дескус заранее скажет, сколько, и попросит подтвердить.

• При удалении поля его значения у всех клиентов пропадут; если поле ещё не заполняли, Дескус так и напишет.

• Полей у клиента может быть до 60, вариантов у списка — до 50.

• Заводить и менять поля может сотрудник с правом «Тикетная система → Изменение», заполнять в карточке — с правом «Клиенты → Изменение».