Заметки о клиенте

Заметки о клиенте — память команды: условия оплаты, предпочтения, договорённости, о чём уже спрашивали. Клиент их не видит. Важное закрепите — оно всегда будет первым, а коллегу, которому нужно знать, упомяните через «@».

Как добавить заметку

1. Откройте карточку клиента и перейдите на вкладку «Заметки».

2. Напишите заметку в жёлтом поле «Что важно помнить о клиенте — клиент заметку не увидит».

3. Чтобы позвать коллегу, наберите «@» и начните вводить имя — появится список сотрудников. Выберите нужного щелчком или клавишей Enter.

   

4. Нажмите «Добавить заметку» или ⌘↵ (Ctrl+Enter на Windows).

Что получится

Заметка появится в списке с вашим именем и временем, а в ленте «Активность» — событие о новой заметке. Упомянутым сотрудникам придёт уведомление «… упомянул вас в заметке о клиенте» со ссылкой на заметки этого клиента.

Закрепить, изменить, удалить

• Щёлкните заметку правой кнопкой мыши или нажмите «⋯» в её строке.

• «Закрепить» — заметка встанет наверх со значком булавки: закреплённые всегда первые, остальные — от новых к старым. «Открепить» — вернуть на место. Закрепить можно и из ленты «Активность»: «⋯» у заметки → «Закрепить в заметках».

• «Изменить» — поправьте текст прямо в списке и нажмите «Сохранить» или ⌘↵. У изменённой заметки рядом со временем появится «изменена».

• «Скопировать текст» — скопировать заметку целиком.

• «Удалить заметку» — удаляет сразу; передумали — нажмите «Отменить» в сообщении «Заметка удалена», пока оно на экране. Заметка вернётся такой, какой была: с тем же автором, датой и закреплением. Если автора уже нет в компании, она вернётся от вашего имени. Отменить удаление можно только сразу после него — потом заметку не вернуть.

Полезно знать

• В карточке тикета есть блок «Заметка о клиенте» — это последняя изменённая заметка из этой вкладки. Поправили её в тикете — она изменится и здесь. См. Карточка тикета и клиента.

• Заметка о клиенте и заметка в тикете — разные вещи: первая привязана к клиенту и видна во всех его обращениях, вторая — к одному тикету. См. Заметки и упоминания коллег.

• Если заметка связана с тикетом, рядом с ней стоит его номер — по нему тикет и откроется.

• При создании клиента вручную текст из поля «Заметка» становится первой закреплённой заметкой — см. Создать и изменить клиента.

• Читать заметки может сотрудник с правом «Клиенты → Просмотр». Писать, закреплять, менять и удалять — с правом «Клиенты → Изменение» или «Тикеты → Изменение», причём любые заметки, не только свои.

• Когда удалённую карточку клиента обезличивают, её заметки стираются — см. Спам и удаление клиента.