Объединить карточки клиентов

Одному человеку легко получить две карточки: написал в чат на сайте с одной почтой, а позвонил с другого номера или прислал письмо с рабочего адреса. Объедините их — вся история окажется в одной карточке, и команда не будет отвечать «двум разным клиентам».

Как объединить карточки

1. Откройте карточку, которая останется основной. Всё со второй карточки переедет сюда.

2. Нажмите «⋯» в шапке и выберите «Объединить с другим клиентом». Вверху окна написано, что произойдёт: «Тикеты, звонки, заметки и теги перейдут в карточку «…». Пустые поля здесь заполнятся из второй карточки, а её почта и телефон, если отличаются от здешних, станут дополнительными контактами.»

3. В «Похожих карточках» Дескус показывает, кого стоит объединить, и почему: «Совпадает почта», «Совпадает телефон» или «Совпадают имя и город». Первая похожая карточка уже выбрана.

   

4. Нужной карточки нет среди похожих — найдите её в поле «Или найдите карточку вручную» по имени, почте или телефону и выберите из подсказки.

5. Нажмите «Объединить».

Что получится

Появится сообщение «Карточки объединены», а вторая карточка исчезнет из списка. В основную переедут:

• тикеты, звонки, оценки, визиты в виджете на сайте и диалоги в мессенджерах;

• заметки, теги и место в сегментах;

• обращения по персональным данным — и отметка об отзыве согласия, если она была;

• свои поля, компания, город, ответственный, источник, данные браузера и согласие на ПДн — если у основной их не было; отметка VIP — если она была у второй.

Почта и телефон второй карточки, если они отличаются от здешних, станут дополнительными контактами: в блоке «Контакты» они видны под основными с подсказкой «Из объединённой карточки». Если у основной своей почты или телефона не было, контакт второй карточки станет основным.

Как разъединить

В течение 7 дней после объединения в основной карточке есть блок «Объединено»: нажмите «Разъединить» рядом с именем второй карточки. Она вернётся со своими тикетами, звонками, заметками и тегами, а дописанные поля основной станут как были. Сразу после объединения то же делает «Отменить» в сообщении.

Полезно знать

• Если открыть вторую карточку по старой ссылке, Дескус покажет «Карточку объединили с другой» и откроет основную.

• Дубль часто видно ещё при создании: окно «Новый клиент» предупреждает «Такой клиент уже есть» — см. Создать и изменить клиента.

• Объединять карточки может сотрудник с правом «Клиенты → Изменение».

• Чтобы объединить не карточки, а два тикета одного обращения, — см. Объединить тикеты.