Все разделыКлиенты · Карточка клиента
Карточка клиента
Всё о клиенте на одном экране, заметки, объединение и удаление.
Карточка клиентаВсё о клиенте на одном экране: контакты, история переписки, звонков и тикетов, заметки команды, сводка Нейтрона и персональные данные.Создать и изменить клиентаКак завести карточку клиента вручную и поправить её: имя, контакты, компания, источник, ответственный, теги, VIP, задолженность и проверка дублей.Заметки о клиентеЗаписывайте, что важно помнить о клиенте: заметки видит только команда. Закрепление, упоминание коллег через @, правка и удаление.Ответственный, теги, VIP и задолженностьНазначьте клиенту ответственного, поставьте теги, отметьте VIP или задолженность — прямо в карточке, а по этим отметкам потом фильтруйте список.Написать клиенту и создать тикетКак написать клиенту из его карточки — письмом, в чат на сайте или в мессенджер — и как завести тикет: с письмом клиенту или внутренний.Объединить карточки клиентовЕсли у одного человека две карточки, объедините их: тикеты, звонки и заметки переедут в одну. Объединение можно отменить в течение 7 дней.Спам и удаление клиентаОтправьте назойливого отправителя в спам — его обращения и звонки перестанут создавать тикеты. Как удалить карточку и что останется после удаления.
Не нашли ответ? Напишите нам
Поддержка ответит в рабочее время.