Ответственный, теги, VIP и задолженность
Отметки в карточке помогают команде с первого взгляда понять, с кем она говорит: кто ведёт клиента, к какой группе он относится, важный ли это клиент и нет ли за ним долга. По ним же строятся фильтры, сегменты и правила.
Где найти
Клиенты → карточка клиента → блоки «Ответственный» и «Теги» справа, «⋯» в шапке
Как назначить ответственного
Откройте карточку клиента. В блоке «Ответственный» справа нажмите «Сменить».
Выберите сотрудника — рядом с именем виден его статус и команда. «Снять ответственного» — убрать назначение. Без ответственного в блоке написано «Не назначен. Ответственного клиента подставляем в «Новый тикет» из «Клиентов»; распределение входящих тикетов от него не зависит.»
«Сменить» в блоке «Ответственный» — сотрудники со статусом и командой
Ответственный — пометка для команды: по нему работают фильтр «Ответственный» и колонка в списке клиентов. Входящие тикеты клиента он сам не получает — их распределяют правила и назначение в тикете. Но когда вы заводите «Новый тикет» из «Клиентов» — в карточке или в списке, — ответственный клиента подставляется ответственным тикета — см. Написать клиенту и создать тикет.
Как поставить теги
В блоке «Теги» щёлкните поле и начните вводить тег — Дескус предложит уже существующие.
Нажмите
Enter, чтобы добавить тег. Убрать — крестик на теге. Изменения сохраняются сразу.
Как отметить VIP или задолженность
Нажмите «⋯» в шапке карточки и выберите «Отметить VIP» или «Есть задолженность».
Рядом с именем появится метка «VIP» или «Долг». Снять — там же: «Убрать VIP» или «Задолженность погашена». В сообщении после каждого действия есть «Отменить».
Что получится
Метки «VIP» и «Долг» видны в шапке карточки и рядом с именем в списке клиентов — и в таблице, и в карточках списка на узком экране. VIP-метка есть и в карточке тикета.
VIP-клиенты собраны в папке «VIP» на панели раздела, а в тикетах — в представлении «VIP-клиенты».
По тегам и ответственному фильтруется список, а теги — ещё и условие сегмента «С тегом «…»». См. Сегменты.
В правилах автоматизации («Настройки → Поддержка → Автоматизации») есть условие «Клиент» — «VIP» или «С долгом по оплате»: например, сразу поднять приоритет обращения VIP-клиента.
Полезно знать
У клиента до 30 тегов, каждый — до 64 знаков. Теги клиента — свой список, они не связаны с тегами тикетов.
Ответственного, теги и VIP можно менять сразу у многих клиентов, а «Снять ответственного» — снять его у всех отмеченных: см. Массовые действия с клиентами. Всё это есть и в окне «Редактировать клиента»: «Ответственный», «Теги», «VIP-клиент» и «Есть задолженность».
Задолженность отмечается только по одному клиенту — массового действия для неё нет.
Менять ответственного, теги и отметки может сотрудник с правом «Клиенты → Изменение». Без него блоки видны, но не меняются.