Выгрузка данных клиента
Когда клиент просит рассказать, какие данные о нём хранятся, или хочет получить их копию, соберите архив прямо из карточки. Дескус сложит в него профиль, переписку, звонки с записями и согласия, а ссылку на архив пришлёт вам на почту.
Где найти
Клиенты → карточка клиента → «⋯» → «Экспорт данных (152-ФЗ)» — или «Экспорт данных» в блоке «Персональные данные»
Как собрать архив
Откройте карточку клиента и нажмите «⋯» → «Экспорт данных (152-ФЗ)». Откроется окно «Экспорт данных клиента». Сверху написано, на какую почту придёт ссылка, — это ваша почта.
Отметьте, что положить в архив: «Профиль и контакты», «Тикеты и переписка», «Звонки и записи», «Согласия и визиты». Рядом — сколько у клиента тикетов и звонков. «Внутренние заметки» по умолчанию выключены: это рабочие записи команды.
Окно «Экспорт данных клиента»: 1 — куда придёт ссылка, 2 — что положить в архив, 3 — формат, 4 — запись в журнал и письмо клиенту Выберите «Формат»: «ZIP: документ для печати и JSON» или «ZIP: CSV».
Отметка «Записать запрос в журнал обращений по ПДн» включена по умолчанию. Под ней написано: «Понадобится, если придёт проверка Роскомнадзора. Клиенту на почту уйдёт письмо «Запрос о персональных данных получен».» То есть выгрузка попадёт в журнал, а клиент получит это письмо. Если почты в карточке нет, там будет «Почты в карточке нет — подтверждение клиенту не уйдёт.» Без отметки — ни записи, ни письма.
Нажмите «Сформировать архив».
Что получится
Появится сообщение «Архив готовится», а на вашу почту придёт письмо со ссылкой. Ссылка действует 72 часа.
Архив собирается в момент скачивания — в нём всё, что есть о клиенте на эту минуту. Через 72 часа ссылка устареет: сформируйте архив заново.
Если письмо отправить не получилось, ссылка «Скачать архив» появится прямо в сообщении в кабинете.
В любом архиве есть документ для печати report.html — откройте его в браузере и сохраните в PDF печатью. Рядом — данные в JSON или таблицы CSV, смотря по формату, а записи звонков — отдельными файлами.
С отметкой журнала в «Обращениях по ПДн» появится запись «Выгрузка данных» со статусом «Архив сформирован», а после скачивания — «Архив скачан». Клиенту с почтой в карточке уйдёт письмо «Запрос о персональных данных получен».
Полезно знать
Ссылка — только для сотрудников
Ссылка из письма открывается в кабинете Дескуса у сотрудника с правом «Клиенты → Просмотр». Клиенту передавайте сам скачанный архив, а не ссылку.
Письмо «Запрос о персональных данных получен» уходит клиенту не чаще раза в сутки на один вид запроса.
Собрать архив можно и из журнала: «Новое обращение» → найдите клиента → «Экспорт данных».
Запрос сведений со сроком и ответом клиенту записывается отдельно — как обращение по ПДн: см. Обращения по персональным данным.
Список клиентов для таблицы или CRM выгружают по-другому — см. Экспорт клиентов.
Собрать архив может сотрудник с правом «Клиенты → Просмотр».