Экспорт клиентов
Выгрузка нужна, когда клиентов надо отдать в рассылку, сверить с CRM или посчитать в таблице. Дескус выгружает всю базу или её часть — по фильтрам, сегменту или отмеченным клиентам — и только те поля, которые вы выберете.
Где найти
Клиенты → «Экспорт» в правом верхнем углу — для сегмента — правый клик по нему → «Экспорт сегмента», для отмеченных — «Экспорт» на панели внизу
Как выгрузить клиентов
Откройте «Клиенты» и нажмите «Экспорт» — откроется окно «Экспорт клиентов».
Чтобы выгрузить не всю базу, снимите «Экспортировать всех» и задайте «Фильтры»: «Источник», «Город», «Язык», «ОС» или «Часовой пояс». Отметки «Кроме спама», «Только с почтой» и «Только с телефоном» работают всегда.
Окно «Экспорт клиентов»: 1 — кого выгружать, 2 — поля в файле, 3 — формат, 4 — сколько клиентов попадёт в файл В «Полях в файле» оставьте нужные колонки. По умолчанию выбраны имя, компания, контакты, источник, ответственный, теги, город, даты и ваши свои поля; «VIP» и «Данные браузера» — по желанию.
Выберите «Формат»: CSV — для Excel и Google Таблиц, XLSX — файл Excel, где у каждого источника свой лист.
Внизу окна видно, сколько клиентов попадёт в файл: «Выгрузим N клиентов». Нажмите «Скачать CSV» или «Скачать XLSX».
Выгрузить сегмент или отмеченных
Щёлкните сегмент на панели раздела правой кнопкой мыши и выберите «Экспорт сегмента» — или отметьте клиентов в списке и нажмите «Экспорт» на панели внизу. В окне уже стоит отметка «Только сегмент «…»» или «Только выбранные в списке» с числом клиентов, а остальные настройки, кроме полей и формата, не учитываются. Снимите отметку, чтобы выгрузить по фильтрам.
Что получится
Браузер скачает файл clients-… с датой выгрузки, а в кабинете появится «Выгрузка готова» с именем файла и числом клиентов. CSV — в кодировке UTF-8 с разделителем «;»: Excel открывает его без настройки. В XLSX клиенты разложены по листам источников.
Полезно знать
За раз выгружается до 100 000 клиентов.
«Кроме спама» по умолчанию включено. При выгрузке сегмента спам не попадает в файл никогда.
«Данные браузера» — язык, операционная система, часовой пояс, страна и город посетителя, если клиент писал из виджета на сайте.
Выгружать может любой сотрудник с правом «Клиенты → Просмотр».
Чтобы собрать для клиента все данные о нём по 152-ФЗ — переписку, звонки, согласия, — нужна не эта выгрузка, а «Экспорт данных клиента»: см. Выгрузка данных клиента.
Загрузить клиентов из файла — см. Импорт клиентов из CSV и Excel.