Задачи из тикетов, «Диалога» и звонков
Задачу не обязательно заводить с нуля. Создайте её прямо там, где она возникла: в тикете, в сообщении коллеги в «Диалоге» или в звонке с клиентом. Текст и ссылка на источник подставятся сами, а задача из тикета напишет в него, когда будет готова.
Где найти
Тикеты, «Диалог» или «Звонки» → меню сообщения, тикета или звонка → «Создать задачу»
Из тикета
В тикете — «⋯» → «Создать задачу», «+» в блоке «Задачи» карточки справа или правый клик по сообщению → «Создать задачу из сообщения». Как это устроено — в статье Переслать коллеге и создать задачу.
На странице такой задачи справа — блок «Создана из тикета»: номер, канал, тема, клиент и статус тикета. Переключатель «Написать в тикет, когда задача будет готова» включён: когда задачу переведут в «Готово», в тикете появится запись, а ответственный за тикет получит уведомление «Задача по тикету … готова». Клиент этого не видит.
Связать с тикетом уже готовую задачу можно на её странице: блок «Тикет» → поле «Связать с тикетом: номер, клиент или тема». Подпись блока станет «Связана с тикетом». Отвязать — крестик «Отвязать тикет».
Из сообщения в «Диалоге»
Щёлкните сообщение правой кнопкой мыши или наведите на него курсор и нажмите «⋯» — «Ещё действия с сообщением».
Выберите «Создать задачу».
Правый клик по сообщению в «Диалоге» → «Создать задачу» Появится «Задача … создана». Нажмите «Открыть» в сообщении, чтобы назначить исполнителя и срок.
Название задачи — первая строка сообщения, его можно сразу поправить. В описании — весь текст и ссылка «открыть в «Диалоге»»: она ведёт прямо к сообщению.
Из звонка
В карточке звонка, в блоке «Кратко от Нейтрона», нажмите «Создать задачу» — задача заведётся по первому неотмеченному обещанию клиенту: на вас, со сроком завтра к 18:00. Если у звонка есть тикет, задача будет связана с ним. Подробнее — в статье Карточка звонка: запись, расшифровка и итоги.
После встреч и звонков ИИ-ассистент Нейтрон может сам предложить задачи по договорённостям — см. Нейтрон предлагает задачи.
Что получится
Задача появится в проекте «Общие задачи» — на его доске и в нужных умных списках. Задача из тикета видна ещё и в блоке «Задачи» карточки тикета — см. Карточка тикета и клиента. Задачи из «Диалога» и тикета создаются без исполнителя и срока: назначьте их в карточке задачи.
Полезно знать
Задачи из тикетов, «Диалога» и звонков попадают в проект по умолчанию «Общие задачи». Потом задачу можно перенести в другой проект — «Перенести в проект» в её меню; ссылка на задачу в тикете или сообщении продолжит работать.
Запись о готовой задаче в тикете выключается переключателем «Написать в тикет, когда задача будет готова» на странице задачи.
Связать задачу с тикетом можно и при создании — поле «Связать с тикетом» в окне «Новая задача», см. Создать задачу.
Создавать задачи может сотрудник с правом «Задачи → Создание»: без него пункта «Создать задачу» в меню нет. Связать задачу с тикетом может сотрудник с правами «Задачи → Изменение» и «Тикеты → Просмотр».