Переслать коллеге и создать задачу
Иногда по тикету нужна помощь коллеги из другого отдела: проверить склад, оформить возврат, выставить счёт. Перешлите ему сообщение в «Диалог» или создайте задачу — она будет связана с тикетом, и вы узнаете, когда её выполнят.
Где найти
Тикеты → откройте тикет → правый клик по сообщению — или «⋯» у сообщения при наведении; задача по всему тикету — «⋯» в правом верхнем углу → «Создать задачу»
Как переслать сообщение коллеге
Щёлкните сообщение правой кнопкой мыши — или наведите на него курсор и нажмите «⋯».
Правый клик по сообщению: 1 — «Создать задачу из сообщения», 2 — «Переслать коллеге в «Диалог»» Выберите «Переслать коллеге в «Диалог»».
В поле «Кому» выберите коллегу, при желании напишите «Комментарий» и нажмите «Переслать».
Окно «Переслать коллеге в «Диалог»»: 1 — кому, 2 — комментарий, 3 — «Переслать»
Как создать задачу
Задача по сообщению: правый клик по сообщению → «Создать задачу из сообщения». Название задачи — номер тикета и первая строка сообщения, в описании — текст сообщения, клиент и автор.
Задача по всему тикету: «⋯» в правом верхнем углу → «Создать задачу» или «+» в блоке «Задачи» карточки справа. Задача называется «Внутренняя задача по T-…», в описании — клиент, тема и первое сообщение.
Откройте задачу в разделе «Задачи» или из блока «Задачи» в карточке тикета и укажите исполнителя и срок.
Что получится
Коллега получит в «Диалоге» личное сообщение: ваш комментарий, ссылку на тикет и цитату. Ссылка ведёт прямо к пересланному сообщению. У вас появится подтверждение «Переслано в «Диалог»».
Задача появится в разделе «Задачи» и в блоке «Задачи» карточки тикета, а в самой задаче — блок «Создана из тикета» со ссылкой. Когда задачу переведут в «Готово», в переписке тикета появится служебная запись «Задача … готова», а ответственный за тикет получит уведомление. Клиент этого не видит.
Полезно знать
Пересылка и задачи — внутренние: клиенту ничего не уходит.
Запись в тикет о готовой задаче выключается в самой задаче — переключатель «Написать в тикет, когда задача будет готова».
Задачу можно создать и в разделе «Задачи»: выберите тикет в поле «Связать с тикетом».
Нужна только ссылка — «Скопировать ссылку на сообщение» в том же меню.
Позвать коллегу можно и прямо в тикете — упомянуть его в заметке, см. Заметки и упоминания коллег.
При объединении тикетов задачи переезжают в основной тикет — см. Объединить тикеты.
Пересылать может сотрудник с доступом к «Диалогу», создавать задачи — с правом «Задачи → Создание».